Objetos «contactos», «empresas» y «negocios» en el CRM de HubSpot

Si estás empezando a gestionar la relación con tus clientes y posibles clientes a través de un CRM (especialmente si es con Hubspot), te vendrá bien la siguiente explicación. Te voy a contar qué es cada una de estos objetos («contactos«, «empresas» y «negocios«), cómo dar de alta la información en el CRM y qué relación hay entre la información de estos objetos.

Diferentes objetos en el CRM de Hubspot

👤 Contactos

Los contactos son las personas individuales con las que tu empresa interactúa. Pueden ser clientes, posibles clientes, antiguos clientes, etc.

Cada contacto tiene su propia ficha, donde puedes ver:

• En qué etapa del ciclo de vida está (lead, cliente, etc.)
• Sus datos personales (nombre, email, teléfono…)
• Su historial de actividad (emails, llamadas, formularios…)

🏢 Empresas

Las empresas son las organizaciones con las que trabajas.

En HubSpot (o en cualquier CRM), puedes asociar uno o varios contactos a una misma empresa.
Esto es útil, por ejemplo, si varios empleados de una misma compañía interactúan contigo.

En la ficha de una empresa puedes ver:

• Información general (nombre, sector, tamaño…).
• Actividad relacionada con todos los contactos vinculados.
• Negocios abiertos o cerrados con esa empresa.

💼 Negocios

Los negocios representan oportunidades de venta concretas.

Cada negocio está vinculado a una o varias etapas de tu pipeline de ventas (por ejemplo: contacto inicial, propuesta enviada, negociación, cerrado).

En un negocio puedes registrar:

• El valor económico de la oportunidad
• La fecha estimada de cierre
• Las tareas, notas y reuniones asociadas
• Qué contacto y qué empresa están vinculados a esa oportunidad

🔁 ¿Cómo se relacionan entre sí?

Un contacto puede estar vinculado a una empresa o a varias.

Un contacto también puede estar vinculado a un negocio o a varios.

Una empresa podrá tener uno o varios contactos que la representen y también puede tener asociados uno o varios negocios.

Por otro lado, un negocio siempre debe estar vinculado a al menos un contacto y, si es necesario, también a una empresa.